當(dāng)中國(guó)疫情防控出現(xiàn)好轉(zhuǎn)勢(shì)頭的同時(shí)，全球防控形勢(shì)卻出現(xiàn)惡化的局面，其中我們的東鄰——韓國(guó)和日本格外引人關(guān)注。
受疫情拖累，韓、日兩國(guó)不少巨頭企業(yè)被迫停產(chǎn)，其中包括三星電子、SK海力士等芯片、電子業(yè)巨頭。而由此產(chǎn)生的電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈振蕩也讓業(yè)界緊張不已。
國(guó)產(chǎn)芯片制造較為穩(wěn)定
電子信息產(chǎn)業(yè)中，芯片是核心中的核心。據(jù)了解，一般情況下，芯片制造生產(chǎn)線通常365天不停工，一旦徹底停工，再?gòu)?fù)工需重新經(jīng)歷各種精密儀器調(diào)試的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對(duì)產(chǎn)能的傷害很大。
但疫情之下，國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)線還能否維持運(yùn)轉(zhuǎn)？據(jù)第三方機(jī)構(gòu)CINNO Research供應(yīng)鏈調(diào)查，疫情中心的武漢半導(dǎo)體晶圓廠如長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯雖然產(chǎn)能受到一定壓縮，但仍保持正常運(yùn)營(yíng)，而如聯(lián)電蘇州和艦廠、海力士無(wú)錫廠、華潤(rùn)微電子、中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、上海華力微、臺(tái)積電南京廠與松江廠等主要華東地區(qū)半導(dǎo)體晶圓廠，目前營(yíng)運(yùn)也一切正常。
芯片制造有很高的清潔防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（資料圖片）
需要說(shuō)明的是，各大芯片制造廠不停工的另一個(gè)原因，是因?yàn)樾酒a(chǎn)線高度潔凈，病毒感染風(fēng)險(xiǎn)較低。
除了芯片制造，芯片產(chǎn)業(yè)還包括設(shè)計(jì)和封測(cè)兩大環(huán)節(jié)。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)以研發(fā)人員為主，可以遠(yuǎn)程辦公，雖然整體進(jìn)度變緩，但只要企業(yè)現(xiàn)金流不斷，就無(wú)大礙。整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，只有封測(cè)企業(yè)較為偏向于勞動(dòng)密集型企業(yè)，將面臨一定的“復(fù)工難”。不過(guò)，芯片行業(yè)是重點(diǎn)行業(yè)，芯片類(lèi)公司大多能夠得到當(dāng)?shù)卣煌潭鹊闹С郑瑥亩高^(guò)疫情導(dǎo)致的短期用工荒。
電子組裝企業(yè)“慢”下來(lái)
芯片只是基礎(chǔ)元件之一，芯片只有跟其它元器件一起組裝之后形成各種產(chǎn)品才能交付給用戶(hù)，疫情期間的流程可能會(huì)出現(xiàn)一些“斷點(diǎn)”。PCB（Printed Circuit Board，印制電路板）行業(yè)可能就是“斷點(diǎn)”之一。
PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印制板。其廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、消費(fèi)電子、 汽車(chē)電子、工業(yè)控制及醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)。事實(shí)上，只要是有電路的地方，基本上都需要使用PCB，因此PCB也被稱(chēng)為“電子產(chǎn)品之母”。
電子企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工（資料圖片）
美國(guó)電子市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Prismark數(shù)據(jù)顯示，2017年全球PCB總產(chǎn)值達(dá)到588億美元。其中，中國(guó)的PCB產(chǎn)值為297.32億美元，占比超過(guò)五成。但PCB行業(yè)行業(yè)存在一個(gè)特點(diǎn)，由于產(chǎn)品高度定制化，導(dǎo)致參與者眾多，行業(yè)集成度非常低。例如，前十大 PCB 廠商的市占率合計(jì)也僅為33.51%。這意味著，PCB都是以中小企業(yè)為主，抗風(fēng)險(xiǎn)能力普遍不高。
中國(guó)的PCB公司主要集中在珠三角地區(qū)及江蘇昆山一帶，但近年來(lái)有向湖北、江西、湖南等內(nèi)陸省份轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，僅湖北地區(qū)的PCB廠商已經(jīng)超過(guò)30家。目前還有不少?gòu)S商未能復(fù)工，或即使復(fù)工了，員工也還沒(méi)全部回來(lái)。
電容電阻的產(chǎn)能與價(jià)格也受到較大影響。2月10日，國(guó)巨公司位于蘇州、東莞的生產(chǎn)基地開(kāi)始復(fù)工。國(guó)巨公司剛復(fù)工即通知客戶(hù)從3月1日起，正式調(diào)漲電阻、電容等產(chǎn)品的價(jià)格，第一波平均漲幅高達(dá)30%。根據(jù)媒體報(bào)道，漲價(jià)主要是由于庫(kù)存太低，再加上開(kāi)工率不足，導(dǎo)致生產(chǎn)成本變高。
受影響的還有電子產(chǎn)品組裝企業(yè)，以富士康為例，其母公司鴻海精密已下調(diào)2020年?duì)I收增長(zhǎng)預(yù)期。鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉表示，公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)今年?duì)I收將增長(zhǎng)1%~3%，低于鴻海在1月22日預(yù)計(jì)的3%~5%。
盡管電子信息產(chǎn)業(yè)的下游終端客戶(hù)對(duì)訂單延期交付現(xiàn)象都表現(xiàn)出包容、理解的態(tài)度，暫未出現(xiàn)影響較大的違約賠償風(fēng)險(xiǎn)。但是，由于生產(chǎn)交貨期受到影響且客戶(hù)對(duì)訂單安全保障產(chǎn)生較大顧慮，相比往年，目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)訂單已經(jīng)整體出現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)，很多客戶(hù)已經(jīng)選擇把訂單轉(zhuǎn)移到未受疫情殃及的國(guó)家進(jìn)行加工生產(chǎn)。
韓日疫情影響供應(yīng)鏈
可惜的是，現(xiàn)在國(guó)外的情況也不太樂(lè)觀。其中韓、日兩國(guó)的疫情走向?qū)?duì)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重影響。
2月20日，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片企業(yè)SK海力士表示，該公司位于韓國(guó)京畿道利川工廠的一名新員工，曾與大邱市新冠肺炎確診病例有密切接觸。公司出于安全考慮，所有與該員工有接觸的800多名人員全部隔離；2月22日，三星電子表示，該公司位于韓國(guó)東南部城市龜尾的一家智能手機(jī)工廠，有一名員工檢測(cè)出新型冠狀病毒呈陽(yáng)性。隨后，三星電子暫時(shí)關(guān)閉了這家工廠。
電子企業(yè)復(fù)產(chǎn)復(fù)工（資料圖片）
據(jù)Statista數(shù)據(jù)，三星、SK海力士?jī)杉夜痉謩e占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)12.5%和5.4%，分別位列全球市場(chǎng)占有率第二和第三。在閃存方面，去年第四季度，這兩家公司共占據(jù)DRAM市場(chǎng)份額70%以上。業(yè)內(nèi)人士表示，一旦疫情在韓國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)散，或?qū)⒓铀偃虼鎯?chǔ)芯片價(jià)格上漲。
而日本則是全球半導(dǎo)體材料主要供應(yīng)國(guó)。在半導(dǎo)體制造過(guò)程包含的19種核心材料中，日本市占率超過(guò)50%份額的材料就占到了14 種，在全球半導(dǎo)體材料領(lǐng)域處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。在2019年前5個(gè)月，日本生產(chǎn)的半導(dǎo)體材料占全球產(chǎn)量的52%。甚至有些產(chǎn)品只有一家工廠能夠生產(chǎn)出來(lái)，一旦這些工廠出現(xiàn)任何狀況，整個(gè)生產(chǎn)線將會(huì)受到影響。
同時(shí)，日本產(chǎn)能是MLCC電容產(chǎn)業(yè)的定海神針，其市占率超40%。上一次的行業(yè)暴漲觸發(fā)原因僅僅是村田等企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。一旦發(fā)生多起疫情造成的工廠停工，產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存見(jiàn)底的情況下，MLCC開(kāi)啟暴漲模式概率加大。
其實(shí)疫情對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的影響已經(jīng)出現(xiàn)了。業(yè)內(nèi)人士透露，疫情發(fā)生以來(lái)，測(cè)溫設(shè)備需求劇增，相關(guān)的傳感器、電阻、電容等元器件的需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。這部分需求是突然冒出來(lái)的，也就是說(shuō)原本沒(méi)有給測(cè)溫設(shè)備準(zhǔn)備這么多的供應(yīng)，但由于需求突然加大，很多企業(yè)不惜加價(jià)儲(chǔ)備，有的甚至在10多天之內(nèi)就消耗了2019年全年的儲(chǔ)備。如此一來(lái)，傳感器、電阻、電容等元器件的價(jià)格出現(xiàn)了明顯的上漲，漲幅在20%~30%之間。倘若韓國(guó)日本疫情失控，勢(shì)必增加元器件漲價(jià)的速度。
我國(guó)企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)供應(yīng)不足風(fēng)險(xiǎn)？
中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心主任石英華強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)往往是并存的，企業(yè)要提前研判這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，培育可替代的供應(yīng)鏈，包括相應(yīng)技術(shù)的研發(fā)、市場(chǎng)布局等，都要提前考慮。
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